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Pupa é a história dos irmãos Utsutsu e Yume que tiveram uma infância difícil e cresceram muito dependentes um do outro. Um dia, durante um passeio, Yume encontra uma mulher misteriosa que a adverte para tomar cuidado com as borboletas vermelhas, que carregam um vírus mortal. Após ser infectada com o vírus Pupa, Yume fica sempre entre a humanidade e a metamorfose em monstro.